新华财经北京4月3日电 鉴于春节前终端备货充足，叠加南方新薯产量同比上涨、窖藏薯库存高位，导致本期（2021年3月，下同）全国商品薯产销两地市场价格出现较大幅度下跌。其中部分合作社抛售至淀粉厂，剩余定西优质窖藏薯产地价格触底回升。元宵节后马铃薯春耕持续推进，市场逐渐升温，定西种薯正陆续回暖。此外，处于生产高峰期，叠加进口竞品冲击，定西薯制品出厂价格出现下调。商品薯方面：渠道走货缓慢，不耐储藏的脆质商品薯领跌。库存快速下跌，后市窖藏薯产地价格将窄幅上行。种薯方面：本期一级种薯继续领涨。伴随春耕深入西北腹地，后市原种涨幅或将居前。薯制品方面：国外消费需求下降，薯制品进口价格下滑，进口量增加。当前国内供给相对充足，短期内定西薯制品出厂价格稳弱。
春节后南方新薯大规模上市且产量同比上涨，叠加窖藏薯库存高位，全国商品薯产销两地市场价格下行，其中定西鲜食商品薯基本触底。截至3月19日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数报874.02点，三月份累计下跌16.87%，自春节以来累计下跌19.30%，仅比当前年度最低值（2020年10月30日当周指数）高出0.21%。伴随部分合作社抛售至淀粉厂，剩余优质窖藏薯产地价格触底回暖。截至3月26日，指数报875.90点，周度环比上涨0.21%。
数据来源：新华指数
北方一作区马铃薯春耕稳步推进，国内种薯市场陆续升温，市场价格持续回暖。其中一级种薯市场价格长期领涨，原原种和原种亦出现反弹迹象。截至3月26日，新华·定西原原种产地批发价格指数报989.81点，周度环比上涨0.56%；新华·定西原种产地批发价格指数报969.29点，与上周（3月19日）基本持平。
薯制品方面，处于北方一作区薯制品加工高峰期，市场供给相对充裕；叠加较低价格进口淀粉冲击，定西马铃薯淀粉出厂价格小幅下调。截至3月26日，新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数报1006.28点，周度环比下跌1.14%，三月份累计下跌2.93%。此外定西马铃薯全粉出厂价格相对坚挺。
1.商品薯走势分析及预测
数据来源：农业农村部信息中心、新华指数
鉴于国内疫情管控条件放宽，叠加气温快速回升，国内蔬菜生产及市场流通效率提高，导致本期全国蔬菜市场价格延续春节后较大幅度下跌走势。截至3月31日，全国28种重点监测蔬菜销地批发均价报4.99元/公斤，三月份累计下跌8.94%，自春节以来累计下跌22.15%。
数据来源：国家商务部、新华指数
从商务部监测的数据来看，本期全国商品薯销地批发价格出现较大幅度的下跌，跌幅远高于以往年份。截至本期末，全国商品薯销地月度批发均价报2.67元/公斤，环比下跌6.97%，同比下跌22.38%。从农业农村部信息中心日度监测数据来看，三月份全国商品薯销地批发价格呈现持续下跌走势。截至本期末，全国商品薯销地批发价格报2.40元/公斤，月度内持续跌幅达14.91%。通过舆情监测发现，南方新薯产销两地市场价格亦出现较大幅度下跌。
数据来源：农业农村部信息中心、新华指数
据悉，尽管窖藏薯在抛售至淀粉厂后库存快速下降，但后市北方区域（山东滕州、重庆丰都、贵州黔西南、福建宁德、湖北咸宁等地区）覆膜早熟商品薯陆续上市，国内市场供给相对充裕，叠加竞品蔬菜冲击，预计四月份全国商品薯产销两地批发价格稳弱。鉴于商品薯在蔬菜中价格相对偏低，叠加窖藏薯库存大幅下滑，预计处于底部价格的窖藏薯或将窄幅反弹。
1)南方新薯冲击下，定西鲜食商品薯产地批发价格急剧下跌
数据来源：新华指数
南方新薯大规模上市，北方一作区窖藏薯处于劣势，尤其西北区域部分合作社仅是储藏在土窖中，商品薯质量下滑。叠加年前终端市场储备了充足的商品薯（窖藏薯），导致本期定西鲜食商品薯产地批发价格出现持续较大幅度下跌。其中三月第二周和第三周，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数分别下跌6.06%、7.88%。
2)不耐储藏的脆质商品薯领跌，新大坪最为坚挺
数据来源：新华指数
春节前，因居家消费增多而领涨的脆质商品薯，在春节后快速下跌。脆质商品薯淀粉含量低，水分含量相对偏多，存在不耐储藏的特点，在已经长期储存下出货承压、价格快速下行。本期脆质商品薯产地批发价格长期领跌。截至3月19日，定西一级鲜食脆质商品薯产地批发均价报1244.71元/吨，自春节以来累计下跌21.16%；定西一级鲜食兼用商品薯产地批发均价报1205.52元/吨，自春节以来累计下跌19.37%；定西一级鲜食粉质商品薯（新大坪）产地批发均价报1497.67元/吨，自春节以来累计下跌12.93%，跌幅最窄。
2.种薯走势分析及预测
1)三月份，定西一级种薯产地批发价格继续领涨
元宵节后，随着北方一作区马铃薯种植行情逐渐升温，定西一级种薯产地批发价格持续上涨。截至3月26日，定西一级种薯产地批发均价报2177.41元/吨，自春节以来累计上涨3.17%，在定西种薯中处于领涨位置。随着马铃薯春耕逐渐推进至西北腹地，定西原原种和原种产地批发价格陆续回暖。截至3月26日，定西原原种产地批发均价报4025.34元/万粒，周度环比上涨0.56%，业已上涨；定西原种产地批发均价报2676.65元/吨，业已止跌。
2)定西一级种薯中晚熟品种市场价格上行，而原种早熟品种上涨
数据来源：新华指数
近期定西一级种薯价格上涨源于中晚熟品种产地批发价格上涨；而定西原种仅是早熟品种回暖。截至3月26日，近两周定西一级种薯中陇薯7号、陇薯10号、青薯9号产地批发均价均呈现上行走势；反观定西原种则是希森6号、冀张薯12号、V7产地批发均价均呈现上行走势。这与当前马铃薯种植需求差异化息息相关，目前西北腹地仅有部分覆膜早熟马铃薯种植。
3)舆情监测，国内马铃薯春耕业已推进西北腹地
通过舆情监测，本期媒体报道种植区域依次有山东枣庄、四川达州、四川绵阳、贵州毕节、云南昭通、云南红河、河北张家口等区域。尽管仍然以西南混作区报道居多，但河北张家口业已陆续开启种植，这表明具有种薯生产需求区域采购逐渐升温，亦即原原种和原种的采购需求提升。
综上所述，从不同级别种薯不同类别品种的涨跌行情，叠加舆情监测春耕进度，表明国内春耕业已迈入西北腹地，预计四月中旬达到采购峰值。伴随种薯需求持续升温，四月份定西一级种薯产地批发价格稳中向强，而定西原原种和原种产地批发价格或将持续回暖。
3.薯制品走势分析及预测
1)薯制品进口量增加，进口价格下滑
数据来源：国家海关总署、新华指数
疫情下道路封锁、餐饮关闭等严重制约薯制品消费，导致欧盟（荷兰、德国、比利时、法国等东北欧马铃薯加工强国）马铃薯加工产能下降，当地加工商品薯收购价格同比大幅下跌。截至3月26日，当周东北欧地区加工商品薯收购价仅为50-75欧元/吨（折合人民币388-580元/吨，远低于国内采购价850-950元/吨）。国内马铃薯全粉进口几乎全部来自于欧美地区。2021年1-2月，国内进口马铃薯全粉达4601吨，环比上涨65.64%；销售成本均价为10351元/吨，仅下跌4.72%，仍高于国产马铃薯全粉成本价格。自上一年度疫情爆发以来，国内开始从东盟国家进口马铃薯淀粉，以填补国内马铃薯淀粉需求，尤其食品加工企业。鉴于从东盟国家进口马铃薯淀粉价格偏低，导致进口马铃薯淀粉数量激增、单价稳步下行。2021年1-2月，国内进口马铃薯淀粉达11527吨，环比上涨39.55%；进口马铃薯淀粉销售成本均价仅5562元/吨，环比下跌19.17%，低于国产马铃薯淀粉成本价格，对国内马铃薯淀粉产业造成一定冲击。从定西市马铃薯协会获悉，目前淀粉厂采购商品薯价格下滑，并且部分淀粉厂已经停止采购。
2)春季薯制品生产高峰，定西薯制品出厂价格下调
数据来源：新华指数
当前，国内薯制品处于春季生产高峰期，市场供给相对充足，叠加进口竞品补空，定西薯制品出货价格小幅下调。其中马铃薯全粉价格依然维持高位运行走势。截至3月26日，定西马铃薯淀粉产地批发价报7913.04元/吨，周度环比下跌1.14%，较上期末下跌2.93%；定西马铃薯全粉产地批发均价报10717.50元/吨，周度环比下跌2.95%，较上期末上涨2.07%。
后市国内疫情管控措施逐步放宽，有助于提振餐饮及快消品消费，长期来看国内薯制品出厂价格看涨。其中马铃薯全粉在餐饮消费中的比重更高，后期市场预期更为理想。
编辑：敖杜娜
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新华·中国（定西）马铃薯产业指数月报 第3期（2021年3月）.pdf
